华尔街见闻
分析师指出,华尔街正在关注大型科技公司对ASIC(专用集成电路)的需求,这可能是导致英伟达股票下跌的原因之一。未来几年,定制芯片将在生成式AI的应用中逐渐从昂贵的GPU中夺取市场份额。
博通公司近期关于人工智能未来三年潜力的乐观预测,引发了市场的强烈反响。
周五,博通的股价创下了历史性的单日涨幅,增长超过24%。与此同时,PHLX半导体指数也上升了3.4%。
然而,英伟达和AMD的股价均下跌,为该芯片指数中最大的两个落后者。英伟达的股价下跌了 2.3%,AMD下跌了 2.8%。
瑞穗分析师Jordan Klein指出,华尔街正在关注大型科技公司对ASIC(专用集成电路)的需求,这可能是导致英伟达股票下跌的原因之一:
“在我看来,定制芯片每年都会迅速从 GPU 中获得份额,尽管 GPU 将在训练目的中占据主导地位。”
ASIC崛起挑战GPU霸主地位
博通此前预测,根据其目前的超大规模客户群,2027 财年的潜在市场将达到 600 亿至 900 亿美元。
Klein指出,华尔街正在关注大型科技公司对ASIC(专用集成电路)的需求,这可能是导致英伟达股票下跌的原因之一。
他表示,未来几年,定制芯片将在生成式AI的应用中逐渐从昂贵的GPU中夺取市场份额。尽管GPU在AI训练中将继续占据主导地位,但ASIC的崛起让投资者对如Meta Platforms Inc.和Alphabet Inc.等公司是否会转向ASIC产生了疑问。
Klein进一步表示,部分投资者可能选择在短期内出售英伟达股票,以加强他们在博通的持仓。这种转变反映了市场对博通未来增长潜力的信心。
Melius Research的分析师Ben Reitzes认为,博通的评论对所有人工智能半导体和网络公司都是利好消息,因为这表明大公司将继续在AI领域进行投资。
博通的预测不仅让其自身受益,还带动了其他公司股票的上涨。Marvell Technology Inc.的股价在当天上涨了10.8%,Arista Networks Inc.的股价也因对AI网络的乐观评论而上涨了5.1%。
Reitzes指出,博通的前景暗示AI网络的增长速度将超过定制硅,这进一步推动了Arista的市场表现。
未来,随着大公司持续加码AI投资,定制芯片与GPU之间的竞争或将更加激烈。
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