华尔街见闻早餐FM-Radio | 2024年10月12日

华尔街见闻早餐FM-Radio | 2024年10月12日

admin 2024-10-15 07:04:18 新闻 6 次浏览 0个评论

  五分钟看懂全球市场,尽在财经早餐。

  华见早安之声

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  标普道指新高,中概低开高走

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  市场概述

  美国9月PPI通胀环比持平上月,显示通胀进一步降温,缓解CPI带来的焦虑,支持美联储下月降息,标普、道指创新高,标普首次收于5800点上方,道指涨近1%。美股财报季开幕后,银行指数涨3%,全周美股指数齐涨超1%,标普连涨五周。特斯拉跌近9%且周跌近13%,英伟达周五转跌,但全周涨近8%。

  中概低开高走,中概指数跌1.9%后收涨近1%,但全周跌近7%。富时A50期货夜盘最高涨超3%。“蔚小理”跌超3%后转涨。老虎证券涨超18%后收涨超6%。人民币一周涨260点。

  10年期美债收益率全周涨10个基点。美元指数周五微跌,脱离八周新高,全周累计涨0.3%。

  油价周五小幅下跌,但连涨两周。黄金大涨超1%,连涨两日,且全周小幅转涨。比特币升破6.3万美元,较上日低点大幅反弹4000美元。

  亚洲时段,A股三大指数集体收跌,创业板收跌5%,跨境支付概念股逆势走强,半导体股领跌。

  要闻

  证监会等部门:严格监管期货交易行为,研究股指期货、国债期货纳入特定品种对外开放。

  违规清仓减持,上海、深圳监管,火速出手。

  特斯拉Cybercab、Robovan首秀,均无方向盘和踏板,前者售价低于3万美元。马斯克交出的Robotaxi答卷市场并不满意:缺乏关键细节,回避监管问题。特斯拉周五跌近9%。

  汽油价格下降,美国9月PPI环比持平上月,通胀进一步降温。高盛预计,美联储可能已经基本达到其2%的通胀目标。

  摩根大通Q3营收、利润皆超预期,净利息收入意外增长,投行业务表现优异。贝莱德Q3财报超预期,管理资产飙升至11.5万亿美元,股价创历史新高。

  美媒:美以领导人通话后,双方在以色列报复伊朗计划上更接近于达成共识。消息人士称海湾国家正就以伊局势游说美国。

  市场收报

  美股:道指涨0.97%,标普500指数涨0.61%,纳斯达克涨0.33%。

  欧股:欧洲STOXX 600指数收涨0.55%,全周累计上涨0.66%。德国DAX 30指数收涨0.85%。法国CAC 40指数收涨0.48%。英国富时100指数收涨0.19%。

  A股:沪指跌2.55%,深成指跌3.92%,创业板指跌5.06%。

  债市:美国10年期基准国债收益率涨2.57个基点,报4.0865%,全周累计上涨12.52个基点。两年期美债收益率跌0.82个基点,报3.9491%,本周累计涨2.73个基点。

  商品:WTI 11月原油期货收跌0.29美元,跌幅0.38%,报75.56美元/桶。布伦特12月原油期货收跌0.36美元,跌幅0.45%,报79.04美元/桶。COMEX黄金期货涨1.31%,报2673.90美元/盎司,本周累计涨0.21%。COMEX白银期货涨1.24%,报31.755美元/盎司,本周累计跌2.03%。伦锌周五收涨2.2%,本周伦铅跌超2.4%,伦铜和伦锡跌超1%。

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  要闻详情

  全球重磅

  证监会等部门:严格监管期货交易行为,研究股指期货、国债期货纳入特定品种对外开放。国务院办公厅表示,有序推动符合条件的商品期货期权品种纳入对外开放品种范围,允许合格境外投资者参与更多商品期货期权品种交易。研究股指期货、国债期货纳入特定品种对外开放。支持境内外期货交易所深化产品和业务合作,允许境外期货交易所推出更多挂钩境内期货价格的金融产品。

  违规清仓减持,上海、深圳监管,火速出手!10月11日晚间,上海证监局官网发文称,对汪小清、孙肖文、魏昌伟采取责令购回违规减持股份并向上市公司上缴价差措施的决定。同日晚间,深圳证监局官网发文称,对魏昌伟采取责令购回违规减持股份并向上市公司上缴价差措施的决定。

  特斯拉Cybercab、Robovan首秀,均无方向盘和踏板,前者售价低于3万美元。马斯克交出的Robotaxi答卷市场并不满意:缺乏关键细节,回避监管问题。特斯拉周五跌近9%。

  马斯克介绍,Cybercab引入感应充电技术,推动出行成本降至每英里5-10美分,将于2026年投产;无人驾驶巴士Robovan一次最多装载20人;人形机器人Optimus量产价格为2-3万美元。当人们从早间发布会的兴奋中回过神来,却发现特斯拉交出的只是一份空洞的承诺。《华尔街日报》表示,马斯克“几乎没有提供关于特斯拉无人驾驶出租车商业模式的新细节,例如对收入或市场规模的预测。”特斯拉发布会助攻Uber涨逾10%,创历史新高,Lyft也大涨。花旗表示,特斯拉发布会让他们对Uber股票更有信心,原因是关于Cybercab的销售和叫车应用细节不多,他们相信特斯拉未来可能会与Uber合作销售。

  汽油价格下降,美国9月PPI环比持平上月,通胀进一步降温。不包括波动性较大的食品和能源类别的PPI指标环比上涨0.2%,符合预期,低于前值0.3%。机构分析指出,美国9月PPI持平,表明通胀前景依然有利,支持美联储下个月将再次降息的观点。

  高盛:美联储可能已经基本达到其2%的通胀目标。根据高盛周五公布的其最新预测,本月晚些时候美国商务部发布的9月个人消费支出价格指数将显示,该通胀指标的同比涨幅料为2.04%。如果高盛的预测正确,那么这个数字将四舍五入为2%,与美联储长期以来的通胀目标完全一致。

  摩根大通Q3营收、利润皆超预期,净利息收入意外增长,投行业务表现优异;贝莱德Q3财报超预期,管理资产飙升至11.5万亿美元,股价创历史新高

  摩根大通Q3投行收入大幅增长31%,美联储宽松周期下,净利息收入也意外增长3%。但是CEO?Jamie Dimon对经济前景的看法却有些黯淡,认为地缘政治风险不断加剧,可能对短期经济结果乃至历史进程产生深远影响。贝莱德Q3管理资产飙升至11.5万亿美元。本月,贝莱德还完成了对全球基础设施合作伙伴的收购。华尔街大行打响财报季第一枪,业绩强劲,分析称,美国经济软着陆或已实现,在降息周期、软着陆实现的前提下,金融股往往表现不俗。

  美媒:美以领导人通话后,双方在以色列报复伊朗计划上更接近于达成共识。消息人士称海湾国家正就以伊局势游说美国。

  据环球网,Axios新闻网报道,拜登政府目前接受了“以色列将很快对伊朗发动大规模袭击”这一情况,但担心以色列对某些目标的袭击可能会使地区局势急剧升级。美国和以色列将于未来几天就后者报复伊朗的计划继续进行磋商。沙特阿拉伯等海湾国家正游说美国,希望阻止以色列打击伊朗石油设施,担心一旦冲突继续升级,战火将波及自身。这些海湾国家还告知美方,如果以色列对伊朗发动打击,他们不会向以方开放领空。

  国内宏观

  重磅论坛召开在即,“一行一局一会”将有多人出席。金融监管总局党委书记、局长李云泽将出席本次金融街论坛年会开幕式并发表致辞,证监会党委书记、主席吴清将出席2024金融街论坛年会开幕式并发表主旨演讲。

  增量财政政策的历史经验。申万宏源认为,针对地方而言,增量财政政策多数用于加大基建等领域投资力度,支持“三保”工作等。针对企业而言,财政政策加码主要体现在大规模留抵退税,减税降费,阶段性减免企业社会保险费用等。过往财政政策加码直接补贴居民,或可分为个税调整优化、社会保障支持补贴、促消费补贴等。

  华尔街老兵:A股将再涨50%,本周抛售的对冲基金将追悔莫及。Renaissance宏观研究的Jeff deGraaf表示,市场和政策双向驱动,中国推出一系列资本市场的支持性举措并非只是巧合,当前的中国政策之于市场类似于欧元危机时期的“德拉吉时刻”。

  市场反转的历史复盘。国联证券指出,历史经验上,市场底部反弹往往有两大原因:1)经济底部企稳;2)流动性快速扩充。本次市场的反弹可能是两种状态的叠加。无论从期货升水还是换手率看,在市场情绪从顶点回落后的2周左右的时间,市场往往可能见顶。历史经验看,短期内,市场往往以超跌反弹为主,持续1个月左右的时间;如果行情有持续性,核心原因或是基本面彻底企稳回升,市场会随着各行业景气的分化,而出现分化。

  国内公司

  互换便利工具新进展:中信、中金两大券商已申报。中信证券、中金公司是51家公开市场业务一级交易商中,仅有的2家券商。因此,民生证券认为,即使该互换便利工具投入使用,可能也局限于头部的证券、基金、保险公司,并不会覆盖所有的非银机构。

  海外宏观

  美国消费者信心意外下滑,受累于生活成本偏高,一年期通胀预期上升。美国密歇根大学消费者信心指数三个月来首次意外下跌,短期通胀预期升至2.9%,消费者对高昂生活成本的持续不满,抵消了对就业市场的乐观看法。

  美国金融市场再次迎来严峻考验:前美联储交易员警告回购危机近在咫尺。量化紧缩还未结束,即将到来的新一轮美债发行将对市场造成冲击,分析认为,逆回购的耗尽只是时间问题,尤其如果美国财政部在下一次危机出现时再次向系统注入国债,总储备可能会回落至3万亿美元以下,届时市场可能会面临另一次流动性危机。

  高盛顶级交易员说将迎来“未来一个月的喧嚣”,美国经济可能“不着陆”。高盛对冲基金研究主管Pasquariello提到一些关键的市场变量,称高盛的基线预测是,美联储年内剩余两次会议各降息25基点;对冲基金在连续五个月抛售美国科技股后上周大举买入,本周更快速买入,而科技股即将迎来财报季;11月美国大选结果明朗前,紧张形势会持续。

  美国9月CPI公布后,交易员反而增加了11月降息押注。尽管9月份非农就业报告和消费者价格指数都比预期要高,但重要的是要看个别数据点是否连贯成一个更大的趋势,或者它们是否只是暂时“不稳定的”。

  停滞2个月后,英国经济终于回升了,8月GDP环比增长0.2%。尽管8月的经济回升为英国带来一丝希望,但未来的经济走势仍然面临诸多挑战。政府的财政政策和全球经济环境都将在很大程度上影响英国经济的持续复苏。

  韩国央行转向,降息25基点,为四年来首次。通胀率降至三年低点后,韩国央行如期降息25基点,也是自2020年来的首次降息。摩根大通预测,韩国央行接下来将连续三个季度降息,最终将基准利率降至2.5%。

  外资疯狂流出,印度卢比兑美元汇率跌破84,创新低。

  对冲基金以近八年来最快的速度减持布油空头头寸。

  海外公司

  为何彭博终端能“垄断”金融市场四十年?七大核心竞争力不容忽视。彭博拥有股债汇等资产市场的数据库并占据垄断地位,同时其强大处理能力能在毫秒量级内将数万只股票的实时价格信息发送给35万用户。在金融圈彭博已是不可或缺的存在,几乎被视为金融工具的首选。

  海外AI交易走到哪了?高盛:盈利而非估值正驱动市场,平台类公司未来需重点关注。高盛将AI相关投资划分为四个主要阶段,并认为目前AI交易已进入第二阶段,公司的盈利能力将逐渐成为股价上涨的主要驱动力。第三阶段,AI驱动的收入增长在短期内难以实现,但平台类股票可能脱颖而出。

  在对AI“审美疲劳”中,奇点悄悄来了。OpenAI的o1模型通过强化学习,拥有“自我进化”能力后,正将AI发展加速推向“奇点”。Altman认为AI新范式进步曲线将更陡峭,拥有进化能力的大模型将更快速地实现向下一级的跃迁。

  德系豪车集体失利,大众全球销量大幅下滑7%。欧洲和亚洲市场的下滑最为严重,电动车型Taycan销量锐减47%。豪华车领域,其他欧洲高端品牌如宝马和奔驰也正在经历类似的销售压力。

  挑战“减肥神药”,丹麦明星药厂Zealand:在研产品有望替代GLP-1。

  今日要闻前瞻

  国新办举行新闻发布会,财政部部长蓝佛安介绍“加大财政政策逆周期调节力度、推动经济高质量发展”有关情况,并答记者问。

  <全文完>

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